今日市场强势反弹，太空光伏与光通信板块表现亮眼。太空光伏受马斯克SpaceX星链计划刺激，目标三年建100GW产能且已有订单落地，如迈为获40亿合同。不过相关概念炒作已久，短期是商业航天调整后的反弹跟随，应见好就收，光伏下半场需关注盈利改善。光通信因英伟达研讨会突出光子路径而走强，近期相关细分领域时有表现，新易天孚创新高。其目前景气度高，内外市场均受益，但部分个股是否透支业绩存疑，更倾向投资国产算力链。此外，CPU、交换机等也被看好，AI应用软件表现不佳，仅港股minimax较突出，投资仍需谨慎。

股票名称 ["天空光伏","迈为","钧达","奥特维","新易天孚","aidc","光环","网宿","minimax"]板块名称 ["太空光伏","光通信","ai应用软件","cpu","交换机","液冷","存储"]太空光伏、光通信、盈利拐点看多看空（看多） 内容中提到太空光伏有订单落地，且光伏下半场有望迎来盈利拐点；光通信目前景气仍在线，国外算力支出超预期、国内ai应用大爆发上游硬件充分受益，其他如cpu、交换机等板块也被看好，因此整体看多A股。你相信光吗？和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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