智通财经APP获悉，高盛全球银行及市场部董事总经理、香港企业客户主管梁睿熙(Jacky Leung)在接受媒体访问时表示，今年香港ECM(股票资本市场)融资规模有望突破1000亿美元(约7800亿港元)，将超越去年约971亿美元的水平。

高盛估算，今年香港IPO融资规模料达280亿美元(企业以先A后H方式料筹180亿美元)，后续发行约400亿美元，可换股债券(CB)约210亿美元，全年港股融资规模将突破1000亿美元。

在今年280亿美元的IPO融资中，A股公司香港上市“A+H”的规模估计约180亿美元。A+H股热潮短期难逆转，梁睿熙预料今年香港将迎来更多来自资源、TMT(科技、媒体与电讯)的大型“A+H”上市案例。

梁睿熙表示，有许多外资重返香港，此趋势于去年下半年特别显著，高盛有许多IPO项目的建薄构成，基本上已回复至2021年水平，由基石投资者、锚定投资者及公众散户完整地构成，而且多个国际欧美“王牌”基金亦回归香港一级市场，他相信“A+H”股热潮，以及国际基金参与港IPO的趋势，于短期内不会逆转。

至于并购及再融资方面，梁睿熙表示受惠于香港股票市场表现转好，市场有更充裕资金并购下，相信今年并购将会是更佳的一年。他提到，预计今年发可换股债(CB)活动更为活跃，其可配合股份回购等，减低股东持股比例摊薄效应、甚或最终会增加股东持股比例，同时亦可以满足企业的集资需求。

梁睿熙表示，高盛在承接IPO项目时设有严谨的公司筛选过程，并非常重视保荐质量，更认为质量为促使公司上市后再融资成功的主要因素，同时高盛也没有出现保荐工作人手不足的情况，更不会降低费用或牺牲保荐质量去抢占IPO保荐市场份额。

香港IPO申请数量创新高，但IPO的承销费用却迎来20多年低位。梁睿熙承认，高盛亦无可避免地受到部分投行减价所影响，但他表示高盛收取的费率亦反映出其服务质量。他强调，虽然高盛重视质量，但非按其项目规模大小去决定承接项目与否，他表示公司过去亦有其他考虑因素而不承接大型项目。

梁睿熙提到，作为上市保荐协调人，于整体IPO股份分配份额上亦需要技巧，他指出持续于后市支持公司的长线投资者，一般而言占建薄分配份额的50%。但同时要顾及上市后的股票流动性，同时要给予市场进出动作较多的其他基金及散户等，在股份市场流动性，以及上市后股价表现之间取得平衡。

另外，他提到，协助公司上市时亦需要挖掘出与竞争对手分别、如何叙述同意公司故事亮点，以及估值定价如何去拿捏，均影响公司上市初期及上市后股价表现。

梁睿熙称，高盛希望做到与客户共同成长，亦会主动帮助处于发展前期的人工智能(AI)或其他科技细分领域公司，希望可以“kingmake(造王)”协助公司将来成为龙头企业，并复制之前的成功经验，以及让每一个领域的公司，将来可发展成以万亿元市值为目标。