（来源：淘金ETF）

1. 亚盛集团（600108）

甘肃省属大型农业龙头，业务覆盖啤酒花、牧草、制种、果蔬等多元领域，形成“种植+加工+贸易”一体化布局。作为国内重要的商品粮基地，公司拥有规模化耕地资源，在粮食安全战略下，具备稳定的产量与收入支撑。同时，公司积极推进农业现代化，发展节水灌溉、智慧农业等技术，提升单产与效益。在全球粮价预期上行的背景下，公司资源价值重估，盈利弹性显著。区域农业政策支持力度大，叠加春耕周期，订单与业绩确定性增强，是区域农业龙头中兼具防御与成长属性。

2. 平潭发展（000592）

主营林业与园林绿化，核心业务包括林木培育、木材加工、园林绿化工程等。在碳中和与生态建设背景下，林业资源具备稀缺性与保值属性，公司林木资源储备价值凸显。同时，公司深度参与平潭综合实验区建设，承接大量市政绿化与生态工程，受益于区域基建与生态修复需求。下游覆盖建材、家具等行业，需求端受地产周期影响较大，在当前市场环境下，防御性弱于粮食种植类标的。公司积极拓展生态旅游与林下经济，打开长期成长空间，在林业板块中具备一定的转型潜力。

3. 神农种业（300189）

专注于农作物种子研发、生产与销售，核心产品覆盖水稻、玉米、小麦等主要粮食作物，是国内种业振兴的核心受益主体。在粮食安全战略下，种业作为粮食生产的“芯片”，战略地位持续凸显。公司研发实力突出，拥有多项自主知识产权品种，转基因商业化进程提速，为行业带来增量空间。春耕备耕旺季来临，农户对高产品种需求提升，公司订单饱满，业绩确定性拉满。同时，公司积极拓展海外市场，受益于全球粮食供应链重构，是种业板块中弹性较高的成长。

4. 荃银高科（维权）（300087）

是国内杂交水稻种子龙头，业务覆盖水稻、玉米、小麦等农作物种子的研发、生产与销售。在杂交水稻领域技术领先，品种优势显著，市占率位居行业前列。随着粮食安全战略深化与种业振兴政策落地，公司作为核心主体，获得政策与资金双重加持。同时，公司积极拓展海外市场，在东南亚、非洲等地区布局，受益于全球粮食增产需求。春耕周期叠加行业景气上行，公司销种量与盈利空间同步提升，业绩具备较强的确定性与成长性，是种业板块的核心。

5. 农发种业（600313）

是国内种业龙头，业务覆盖小麦、水稻、玉米等主要农作物种子，同时布局化肥、农药等农资业务，形成“种子+农资”一体化优势。在全球粮价上行与种植成本抬升的背景下，农户优选高产品种，公司种子定价权与盈利空间持续打开。同时，公司作为国内重要的农资供应主体，受益于农业生产资料需求增长，业绩具备双轮驱动。政策端对种业振兴的支持力度不断加码，转基因商业化提速，叠加春耕旺季，行业订单饱满，公司业绩弹性显著，是资金布局种业的核心方向。

6. 敦煌种业（600354）

专注于农作物种子生产与销售，核心产品包括玉米、小麦、棉花等品种，深耕西北区域市场，具备较强的区域资源优势。在粮食安全战略下，公司作为西北重要的种子供应主体，受益于农业现代化与种植结构优化。同时，公司积极拓展上游资源，与大型农场建立长期合作，气源保障能力与成本控制能力突出。春耕备耕旺季来临，销种量稳步提升，业绩确定性增强。公司资产结构健康，现金流稳定，在种业板块中具备稳健的防御属性与成长空间。

7. 新农开发（600359）

公司是新疆区域农业龙头，主营棉花、粮食种植与加工，同时布局乳制品、种业等业务。新疆作为我国重要的商品棉与粮食基地，公司资源储备丰富，在农业保供政策下，具备稳定的产量与收入支撑。同时，公司积极推进农业产业化，发展精深加工，提升产品附加值。在全球粮价上行背景下，公司资源价值重估，盈利弹性显著。区域政策支持力度大，叠加农业现代化趋势，公司业绩具备长期增长基础，是区域农业龙头中兼具防御与成长属性。

8. 隆平高科（000998）

国内杂交水稻育种龙头，技术实力全球领先，核心品种覆盖水稻、玉米、蔬菜等领域。在种业振兴政策与转基因商业化加速背景下，公司作为行业标杆，充分受益于行业红利。同时，公司积极拓展海外市场，在“一带一路”沿线布局，受益于全球粮食增产需求。春耕周期叠加行业景气上行，公司订单饱满，业绩确定性拉满。高研发投入与技术壁垒，使其在种业高端化升级中具备持续的竞争优势，是粮食板块中最具代表性的核心资产。

9. 众兴菌业（002772）

公司专注于食用菌研发、生产与销售，核心产品包括金针菇、蟹味菇等，属于农业细分领域的特色标的。在居民健康饮食与消费升级趋势下，食用菌需求稳步增长，行业具备长期景气。公司拥有规模化生产基地，技术与成本控制能力突出，市场份额领先。同时，公司积极拓展下游渠道，布局预制菜与深加工业务，提升单产品价值。在当前市场环境下，公司防御性较强，业绩具备稳健增长基础，是农业板块中兼具消费属性的优质标的。

10. 登海种业（002041）

咱烟台的，是国内玉米种子龙头，专注于玉米杂交种研发与推广，核心品种在黄淮海等主产区市占率领先。在粮食安全战略下，玉米作为重要的饲料粮与工业原料，需求刚性支撑行业长期景气。公司研发实力突出，转基因玉米品种商业化提速，为行业带来增量空间。春耕备耕旺季来临，农户对高产品种需求提升，公司订单饱满，业绩确定性拉满。同时，公司积极拓展海外市场，受益于全球玉米种植需求增长，是种业板块中弹性较高的成长型标的。

11. 万向德农 600371

专注于玉米种子等农作物品种的研发、繁育与推广，是国内玉米种业领域重要企业。玉米作为饲料与工业加工核心原料，需求刚性极强，在粮食安全与生猪养殖复苏双重驱动下，行业景气度持续提升。拥有多个适合国内不同区域种植的优质玉米品种，产品适应性强、市场口碑稳定，渠道覆盖国内主要玉米种植区。随着春耕备耕展开，下游用种需求集中释放，公司销量与营收具备明确支撑。在国际化肥、能源价格上涨背景下，农户更倾向选择高产、抗逆性强的优质品种，进一步提升产品竞争力与盈利空间。叠加种业振兴政策持续落地、转基因品种商业化稳步推进，公司长期成长逻辑清晰，在玉米种业细分赛道具备较强的业绩弹性与估值修复空间。

12. 丰乐种业 000713

是国内综合性种业龙头，业务覆盖水稻、玉米、小麦等主要粮食作物种子，同时布局农化、香料等业务，形成多品类协同发展格局。作为老牌种业企业，品牌积淀深厚，渠道网络完善，在国内多个粮食主产区具备稳定市场份额。粮食安全战略升级与种业政策持续加码，为行业提供长期政策红利，公司充分受益于行业集中度提升与优质品种放量。春耕周期带动下游需求集中爆发，种子销量与价格同步改善，业绩确定性显著增强。农化业务与种子业务形成协同，在化肥、农药价格上行周期中具备成本与渠道优势。公司持续加大研发投入，优化品种结构，积极推进转基因技术储备，在行业变革期具备较强的适应能力与成长潜力。

13. 华绿生物 300970

主营食用菌的研发、工厂化种植与销售，核心产品涵盖金针菇、蟹味菇、白玉菇等品种，属于现代农业中设施化、标准化程度较高的细分领域。食用菌作为居民日常消费的重要农产品，需求稳定且具备刚需属性，防御性较强。公司采用工厂化生产模式，不受自然气候影响，产量与品质可控，规模效应显著，成本控制能力突出。随着消费升级与健康饮食理念普及，食用菌市场需求稳步扩张，公司渠道覆盖商超、生鲜平台、餐饮及食品加工企业，客户结构优质。在农业板块整体走强背景下，公司凭借稳定业绩与现金流，具备较强的配置价值，是农业细分领域中业绩稳健、成长明确的优质标的。

14. 福建金森 002679

公司主营森林培育、林木采伐与木材销售，同时涉及园林工程、林下经济等业务，拥有规模较大的林业用地资源。林业兼具生态价值与商品属性，在碳中和、生态建设政策推动下，森林资源的经济与生态价值持续重估。公司林木资源以商品林为主，可周期性采伐销售，收入具备一定稳定性。木材价格受国内外供给、地产及基建需求影响较大，在大宗商品价格波动背景下，林业板块整体表现跟随周期波动。公司积极推进林业转型升级，发展林下种植、生态旅游等多元化业务，提升综合盈利能力。虽然行业防御性弱于粮食与种业，但在资源稀缺性与生态战略加持下，仍具备一定的长期配置价值。

15. 苏垦农发 601952

公司是江苏省属农业产业化龙头，业务覆盖稻麦种植、种子生产、大米加工及农资供销，全产业链布局优势显著。作为国内规模化、现代化种植企业代表，公司拥有大量优质耕地资源，机械化、集约化水平领先，粮食产量稳定，是保障区域粮食安全的核心主体。稻、麦作为主粮，需求刚性极强，在全球粮食供给波动、国内粮价预期上行背景下，公司种植业务盈利空间持续改善。种子业务依托自身种植优势，实现育、繁、推一体化，产品质量与市场竞争力突出。粮食收储与加工业务平滑周期波动，现金流稳健。政策端对规模化种植、粮食安全持续支持，叠加春耕与消费旺季，公司业绩具备高确定性，是粮食种植板块的核心龙头标的。

16. 新赛股份 600540

公司以棉花种植、加工为主业，同时涉及粮油作物种植与农产品贸易，地处新疆优质农产品产区，资源与区位优势明显。棉花作为重要的经济作物，需求与纺织服装行业高度相关，同时具备一定商品属性，价格受全球供给与贸易格局影响。公司拥有规模化种植基地，现代化农业生产水平较高，成本控制能力突出。在全球农产品价格上行周期中，棉花、油料等作物价格同步走强，公司盈利弹性显著。区域政策支持新疆农业现代化与产业化发展，为公司提供良好外部环境。公司持续优化种植结构，提升优质作物占比，拓展农产品深加工业务，增强抗风险能力与长期成长性。

17. 永安林业 000663

公司主营森林资源培育与木材生产销售，同时布局林业下游加工及生态产业，拥有稳定的林地资源储备。森林资源具备可再生性与稀缺性，在生态保护、碳中和大背景下，价值持续提升。公司林业资产质量优良，采伐指标稳定，主营业务收入具备可持续性。木材价格受宏观经济、地产竣工、家具行业需求影响较大，周期属性明显，防御性弱于粮食种业板块。公司积极推进产业升级，发展林下经济、生物质能源等新兴业务，拓宽收入来源。虽然短期随市场波动，但长期看，资源稀缺性与生态战略价值仍构成公司核心支撑，在林业板块中具备一定代表性。

18. 大禹节水 300021

公司专注于节水灌溉材料、设备及智慧农业解决方案，是国内节水农业领域龙头企业。业务覆盖农田节水、城乡供水、智慧水利等板块，深度受益于乡村振兴、粮食安全与水资源高效利用政策。粮食稳产增产离不开高效节水设施，尤其在干旱半干旱地区，节水灌溉设备需求刚性较强。公司技术实力领先，产品矩阵完善，从管材、设备到整体解决方案全覆盖，项目承接能力突出。随着高标准农田建设持续推进，农业现代化提速，行业订单保持高增，公司业绩具备强确定性。智慧农业业务打开长期成长空间，在农业板块中兼具成长属性与政策红利，是农业现代化链条上的核心受益标的。

19. 北大荒 600598

国内规模领先的现代化农业企业，拥有稀缺且优质的规模化耕地，主营水稻、玉米、大豆等粮食作物种植，是国家粮食安全“压舱石”企业。主粮种植业务具备极强刚需与防御属性，受宏观波动影响小，现金流极其稳定。在全球粮食供给紧张、国内粮价预期上行背景下，土地资源与粮食产量价值持续重估，公司盈利空间稳步提升。公司机械化、集约化、智能化水平全国领先，单产高、成本低，规模效应显著。政策端持续加大对粮食主产区支持力度，种植补贴、粮食收储政策为业绩提供保障。作为粮食种植板块最具代表性的龙头，防御性与确定性双高，是资金在避险周期优先配置的核心资产。

20. 博闻科技 600883

公司主营业务涉及水泥生产与销售，同时布局农产品贸易等业务，主业偏向周期建材领域，农业业务占比较小。水泥行业需求与基建、地产投资高度相关，具备明显强周期属性，在宏观预期偏弱、市场避险情绪升温环境下，防御性较弱。农产品贸易业务对整体业绩贡献有限，难以形成核心支撑。公司整体业绩受周期行业波动影响较大，与粮食、种业等刚需赛道逻辑差异显著。在本轮农业板块行情中，更多是跟随市场情绪波动，缺乏独立的农业核心逻辑支撑。资产结构与业务属性决定其在农业板块中辨识度较低，业绩弹性与确定性均弱于纯粮食与种业标的。

21. 雪榕生物 300511

公司是国内工厂化食用菌行业龙头，主营金针菇、香菇、杏鲍菇等产品，规模化、标准化生产优势突出。食用菌属于日常消费品，需求稳定，具备弱周期、刚需属性，在市场震荡阶段防御性较强。公司生产效率高、成本控制优秀，渠道覆盖全国，与大型商超、生鲜电商、食品加工企业建立长期合作。随着居民健康消费提升，食用菌市场空间持续扩大，公司通过产能扩张与品类延伸保持稳健增长。在农业板块整体走强背景下，公司凭借稳定盈利与现金流，成为资金配置农业方向的可选标的，虽不属于粮食种业核心赛道，但具备明确的消费属性与防御价值。

22. ST景谷 600265

主营林业业务，以森林培育、木材采伐及销售为主，林地资源集中在云南地区，具备一定资源储备。林业业务周期属性较强，收入受木材价格、采伐指标及下游需求影响较大，整体盈利稳定性偏弱。公司历史经营波动较大，目前处于基本面修复阶段，风险收益特征与粮食、种业等高确定性赛道差异明显。在本轮农业板块行情中，更多是板块扩散带来的情绪性机会，缺乏核心刚需与政策逻辑支撑。资源价值虽长期存在，但短期业绩弹性与确定性不足，风险相对较高，在农业标的中属于高波动、低防御品种。

23. 辉隆股份 002556

安徽省属农资流通龙头，主营化肥、农药、种子等农业生产资料的分销与服务，深度绑定农业种植周期。春耕、夏种、秋播等农业生产节点带动农资需求集中释放，公司作为区域渠道龙头，充分受益于种植景气上行。国际化肥、农药价格上涨，带动国内农资产品价格同步走高，公司分销业务盈利空间改善。公司积极向上游延伸，布局农药原药、复合肥生产，打造“贸工一体化”格局，增强议价能力与盈利稳定性。同时拓展精细化工等业务，打开成长空间。在粮食安全、种植意愿提升背景下，农资需求持续旺盛，公司业绩具备强周期性与高弹性，是农业产业链中重要的流通环节标的。

24. 丰林集团 601996

公司主营人造板、林木种植与加工，下游主要对接家具、装修、建材行业，属于地产产业链上游周期品种。人造板需求与地产竣工、家装行业高度相关，在地产周期偏弱、市场避险情绪升温环境下，行业需求承压，防御性较弱。公司拥有林业基地，实现“林板一体化”布局，原材料自给率较高，成本控制具备一定优势。虽然林业资源具备生态与保值属性，但主业强周期特征掩盖了资源价值，整体表现跟随地产产业链波动。与粮食种业刚需逻辑完全不同，在本轮行情中更多是被动跟随，缺乏独立上涨动力，属于农业板块中弹性弱、确定性低的品种。

25. 宏辉果蔬 603336

专注于果蔬种植、收购、加工与销售，产品涵盖水果、蔬菜等生鲜农产品，直接对接民生消费，刚需属性突出。果蔬作为日常消费品，需求稳定，具备弱周期防御特征，在市场震荡阶段具备一定资金吸引力。公司在全国布局多个生产基地与仓储物流中心，供应链能力突出，渠道覆盖商超、社区团购、餐饮等多元场景。农产品价格受季节、气候、供需影响较大，公司通过规模化与供应链优势平滑波动。在农业板块走强背景下，公司凭借消费属性与业绩稳定性，获得市场关注，是农业中偏向消费端的特色标的。

26. 诺普信 002215

国内农药制剂龙头，主营杀虫剂、杀菌剂、除草剂等产品，直接服务于农业种植环节，与粮食稳产增收高度相关。病虫害防治是粮食生产关键环节，农药需求刚性较强，行业跟随种植周期保持稳定增长。公司研发实力突出，产品矩阵完善，渠道下沉至种植一线，品牌与渠道壁垒深厚。在粮食安全政策推动、种植面积与农户投入意愿提升背景下，农药需求持续旺盛，公司订单与收入具备明确支撑。同时布局绿色农药、生物农药，顺应农业现代化与环保趋势。作为农业投入品核心企业，充分受益于种植链高景气，业绩弹性与确定性兼备，是粮食种植链条上的重要受益标的。

27. 海南橡胶 601118

国内天然橡胶行业龙头，拥有大规模橡胶林资源，主营天然橡胶种植、加工与销售，产品主要应用于轮胎、工业橡胶制品等领域。天然橡胶既是重要农产品，也是战略工业原料，价格受全球供需、汽车行业、大宗商品周期多重影响，周期属性极强。虽然具备农业资源属性，但下游与工业、汽车产业高度绑定，防御性远弱于粮食种业。在全球供应链波动背景下，橡胶价格存在阶段性机会，但长期需求增速相对平稳。公司资源储备稀缺，战略地位突出，但业绩波动较大，在农业板块中更偏周期品种，与粮食刚需逻辑差异明显。

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