2月11日，游戏板块异动拉升，恺英网络触及涨停，迅游科技、巨人网络、富春股份等跟涨，游戏ETF（159869）现涨近1.5%。截至2月10日，游戏ETF（159869）规模已达140.05亿元。

近期，AI应用领域消息不断，字节跳动正式推出新一代AI视频生成模型Seedance2.0，模型能力得到大幅度提升；豆包、元宝、千问、文心等大模型APP纷纷推出促销拉新活动；海外的ChatGPT月度增长回到10%以上等，这些消息推动A股市场上AI应用类概念股大幅上涨。

中银证券表示，近期字节跳动推出新一代AI视频生成模型Seedance2.0，模型能力大幅提升，推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”跨越，包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。该模型生成15秒视频的可用率或达90%，相较此前行业平均20%显著提升，有望大幅降低制作成本，例如90分钟视频项目成本或从1万多元降至2000元左右。传统动漫制作周期长、投入高，而漫剧作为“短视频化”轻量化产品制作门槛降低，2025年国内漫剧用户规模预计约1.2亿元，2026年有望增长至2.8亿元，随着Seedance2.0等AI技术降低成本和提升效果，漫剧行业有望迎来加速发展。

开源证券表示：《异环》三测反响热烈，游戏行业高景气或延续，世界模型等AI工具突破或持续助力游戏玩法、内容丰富度提升，大DAU游戏流量价值及平台渠道分发价值或更加凸显。字节AI视频模型Seedance2.0惊艳，或加速推动AI漫剧/短剧/影视商业化，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用，进一步推动漫剧/短剧制作大幅降本提效和产能供给释放。

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